2023包裹快递圆桌会议:充满活力的市场动态变化

我们的三个顶级包裹行业来源提供了他们各自对货运和物流包裹和最后一英里交付的最面向消费者的部分的看法。万博ag客户端app尽管与大流行有关的情况发生了变化，但高昂的价格仍然存在，这越来越多地使托运人不得不仔细考虑他们的选择。

通过杰夫•伯曼 2023年3月13日

尽管自疫情爆发以来，经济已经经历了相当多的起起落落，但包裹递送和最后一英里物流市场仍在同样微妙和特殊的时期运行。

随着流感大流行人们被迫呆在家里，他们中的许多人把注意力集中在订购运动器材、房屋改造和其他受消费者影响的需求购买上。这反过来又为包裹和快递公司创造了所谓的“繁荣时期”，消费者在点击订单后很快就想要和期待货物。

这一点很明显，表现在运量的增加，以及运营商对消费者拥有很大的定价权。现在，情况发生了变化，消费者回归到更正常的节奏，并将支出从商品转向服务，如外出就餐、体育赛事和旅游。

然而，有一件事没有改变，那就是航空公司在削减成本和取悦股东的同时，仍以“收入管理”之类的名义坚守定价底线。这反过来也导致消费者更密切地关注他们的送货选择，而此时的利率继续朝着一个方向发展:上升。

在我们的年度圆桌会议上，旨在让托运人了解这个充满活力的市场，物流管理由三位领先的市场分析师加入，提供一些指导。万博2.0app下载今年的小组成员包括里克。沃森纽约RMW商务咨询公司创始人兼首席执行官;约翰·哈伯运输和物流服务提供商transportation Insi万博ag客户端appght首席战略官;和乔什·泰勒，专业服务高级总监Shipware是一家审计和包裹咨询服务公司。

万博2.0app下载物流管理(LM):您如何描述当今包裹市场的状况?

约翰·哈伯:今天的包裹市场正处于转型期。随着航空公司对冲潜在经济衰退的风险，货主对价格呈指数级上涨感到沮丧，这为新航空公司进入市场创造了机会。随着大流行后恢复正常，电子商务增长水平有所放缓，产能需求有所下降。

乔什·泰勒:随着我们看到市场在2023年重新定位和成熟，大流行的网络限制将继续进一步消退。对包裹运输的需求继续疲软，使力量的平衡重新向买家和托运人倾斜。随着包裹量的下降，联合包裹正试图通过提高利率、增加股息和宣布50亿美元的计划回购来满足投资者。

同样缺乏包裹量的联邦快递，更愿意在价格上与联合包裹竞争，以赢得理想的托运人。他们还解雇了数千名管理人员以削减成本。

在供应紧张时，较新的航空公司的跑道比较平稳，但有些航空公司可能无法在即将到来的市场份额争夺战中生存下来。别忘了，卡车司机罢工的可能性正逼近UPS。他们可能不会罢工，但托运人应该认真考虑确保其他运输选择来抵消风险。

里克。沃森:我想补充一点，今天的包裹市场的特点是
通过高度的变化。随着全球逐渐摆脱疫情，供应链危机和瓶颈已基本缓解。

这降低了全球集装箱的成本。总体而言，供应链不再受到卡车、飞机和设施的产能限制。然而，持续的劳动力约束仍然存在。

在所有供应商中，UPS的表现最为突出。UPS正在慢慢被亚马逊取代，成为美国最大的供应商之一，因为该公司每年都在慢慢减少亚马逊的业务量。因此，UPS转而专注于有利可图的利基市场，如小企业和医疗保健，以使自己处于更好的位置。

LM:你能描述一下今天的利率和定价环境吗?

泰勒:联邦快递、联合包裹和其他公司将2023年的GRI定为6.9%，创历史新高，但许多托运人表示，由于包裹混合和附加费的持续上涨，总体涨幅远高于10%。联合包裹继续将更多的峰值附加费转变为永久的利润驱动因素，联邦快递在2023年采取了这种做法。

虽然这将在一定程度上抵消需求萎缩和燃料价格下跌带来的收入损失，但这意味着无法谈判的托运人的成本更高。

但对货主来说也有好消息。强劲的卖方市场出现了裂痕，过去三年，卖方市场出现了前所未有的加息。联邦快递在价格上与联合包裹展开竞争，以赢得心仪的中小企业。联合包裹不喜欢放松定价规则，但如果它想从规模较小、利润更高的托运人那里赢得业务量，以取代它不断流失的亚马逊发货量，它别无选择。

沃森:当然，目前的费率和定价环境对托运人来说仍然很有利，正如Josh刚才提到的，联邦快递和联合包裹都将费率提高了6.9%，大大高于过去十年约5%的历史平均水平。尽管出现了一些需求疲软的警告信号，但劳动力成本仍在继续上升。看来，航空公司正在利用这些扩大的费率为最坏的未来做准备。

哈伯:乔什和里克都是对的。航空公司继续提高费率，联邦快递和联合包裹设定了行业标准。这两家公司都宣布了有史以来最高的总费率上涨，但请记住，很少有货主只会看到6.9%的涨幅，因为普通附加费将以更高的价格上涨。

随着潜在的经济衰退迫近，航空公司正试图通过提高运价来抵消运量的下降，并确保实现收入增长。

美国邮政总局还宣布，优先邮件服务价格将上涨5.5%，其中优先邮件快件和一级包裹服务价格分别上涨6.6%和7.8%。区域航空公司也响应了这一价格上涨，lasship /OnTrac也从2023年1月1日起将地面运费提高了6.9%。

LM: 2023年3月是疫情成为我们生活一部分的第三年，您认为对于托运人来说，最大的教训是什么?您认为哪些变化可能成为永久性的?

沃森:一般来说，大流行的大多数变化不太可能成为永久性的——至少从能力的角度来看是这样。现有趋势的一个持续加速将继续是自动化的重要性。

在接下来的10年里，如果没有对自动化和数字技术的大量投资，经营物流业务将非常困难。

哈伯:过去三年对货主来说是艰难的三年。随着消费需求的飙升，价格也在飙升。传统运营商的高价格为其他供应商的低成本选择打开了市场，而托运人正在注意到这一点。

在未来的一年里，我预计托运人将继续谈判，使他们的最后一英里承运人多样化，并接受无数的服务选择，以更好地应对承运人飞涨的价格。托运人完全依赖UPS和联邦快递的日子已经一去不复返了。

虽然西方世界的大部分地区已经接受了大流行后的生活方式，但中国的新冠政策(包括滚动封锁)继续扰乱供应链。2023年，美国将继续寻求离本土更近的供应商和制造地点，优先考虑美国和北美的工厂，而不是国际工厂。

泰勒:对许多托运人来说，疫情凸显了承运人多样化的重要性。UPS和联邦快递的业务一直是为了盈利。与此同时，许多托运人对他们的承运人有一种伙伴关系和忠诚感。他们相信联合包裹和联邦快递会始终坚持他们达成的默契但互利的协议。

疫情爆发三年后，这种有时需要数十年才能建立起来的信任在很大程度上被摧毁了。许多托运人感到被抛弃或被剥削:历史上频繁的高费率上调、重新定义的盈利计算、单方面改变合同激励措施、临时拒绝运送计划数量，甚至直接取消一些客户的整个合同。

更糟糕的是，他们意识到这些改变并不是为了避免一场生存危机，航空公司正在赚取创纪录的利润，而他们的客户却在为生存而挣扎。因此，许多托运人认识到有必要使他们的承运人组合多样化。

他们的选择比以往任何时候都多，而且由于与运营商无关的运输和跟踪平台的进步，许多人发现这个过程比预期的要容易，而且对最终消费者来说是不可见的。

LM:市场状况是如何影响服务业的?美国的经济状况在其中扮演着什么角色?

哈伯:联合包裹继续专注于更好的战略，而不是更大的战略，但随着经济变得更加不确定，零售商难以摆脱高库存水平，以及消费者对商品的支出放缓，漏洞可能开始出现。

此外，燃料和天然气成本以及通货膨胀仍然是一个问题。从最后一英里到最后一英里，成本可能会相互叠加，如果有退货或其他逆向物流任务，这些成本也会增加。托运人和运输供应商之间的良好关系至关重要。万博ag客户端app

为了帮助抵消与通货膨胀相关的一些成本，运输管理系统(TMS)可以帮助专业人员比较不同模式之间的运输成本、交货时间和可用容万博ag客户端app量。

泰勒:服务表现已恢复到大流行前的水平，但大多数服务保障仍处于暂停状态。服务保证是托运人要求承运人对性能故障负责的最佳工具之一。

在大流行之前，对延迟交货的每周发票进行审计的托运人通常可以收回总费用的2%至6%。在这种情况发生改变之前，更多的货主需要大声而频繁地向他们的承运人抱怨。

司机短缺正在缓解，运输公司通常更容易招聘到优秀的仓库工人。此外，UPS和联邦快递在过去几年中频繁大幅上调费率，鼓励了新的竞争对手的诞生和扩张。

2023年服务面临的最大风险是卡车司机罢工的可能性。这是联合包裹首席执行官卡罗尔•汤玛斯第一次、也可能是唯一一次谈判。新当选的卡车司机工会总主席肖恩·奥布莱恩自2006年以来一直担任领导职务，但这是他将领导的第一次谈判。

他能否保住自己的工作，能否组织亚马逊仓库工人成立工会，可能取决于这次谈判的结果。托运人应尽快考虑确保UPS以外的网络容量。

沃森:经济状况实际上影响着两件事:需求的数量，以及不同类别需求的组合。迄今为止，尽管收益率曲线倒挂预示着我们正走向衰退，但从整体来看，美国消费者表现得相当不错。

你在2022年看到的是，随着通胀提高了必需品的价格，消费支出被重新列为优先事项。从包裹市场的角度来看，这并没有显著减少需求，但它确实在不同类别中产生了不同的赢家和输家。

LM:更成熟的航空公司如何适应不断涌入的新的、最后一英里的竞争对手?

泰勒:还有几十家最后一英里的竞争对手，比如Sendle、PARCLL、X-Delivery、Pandion、Veho和Front Door Collective。像DHL电子商务、Pitney Bowes和OSM Worldwide这样的整合商可以提供联邦快递和联合包裹的真正替代品。

像OnTrac/ lasship、LSO、Spee Dee、United Delivery Service、GLS、Courier Express和T-Force这样的区域性选择通常比UPS和FedEx有更大的一天地面投递面积，从而节省了时间和成本。

包裹市场的趋势和机会是通过智能的多承运人路线、区域跳过和枢纽感应来实现更低的价格和更好的服务，但联邦快递和联合包裹很少在公开场合承认这些竞争对手构成了越来越大的威胁。然而，他们对ShopRunner和Roadie的收购证明，他们明白当日送达和其他“最后一英里”服务能为大型零售商带来的价值。

沃森:新的“最后一英里”竞争对手并没有广泛地颠覆传统航空公司。他们为托运人提供了一种灵活的方式，在消费者需要更快的周转时间和本地库存的情况下提供快速服务。此外，亚马逊(Amazon)和Maergo等中距离运营商的崛起也进入了市场。

哈伯:随着最后一英里交付概念的不断发展，大型运营商和服务提供商需要找到有效满足新客户需求的解决方案。老牌航空公司将需要接受最后一英里的交付，并战略性地分配其资产以适应这一需求。对新技术、自动化、基础设施和关键商业伙伴关系的投资对于老牌运营商管理最后一英里交付的复杂性仍然至关重要。

LM:考虑到亚马逊的持续增长和规模，它仍然被视为一个可行的包裹和物流业务。你如何看待亚马逊在包裹和最后一英里服务方面的现状?它下一步可能会走向何方?

沃森:尽管亚马逊目前的规模很大，但我仍然觉得该公司在包裹和最后一英里服务方面还处于起步阶段。它为供应链的每一个环节都提出了自己的解决方案——从全球跨境到第一英里、中间英里、最后一英里。在这一点上，大部分基础设施仍然与亚马逊Prime的承诺紧密相连，不提供给独立的第三方。

去年，亚马逊推出了一项名为Buy with Prime的计划，允许不在亚马逊上的品牌在其网站上做出“类似Prime”的承诺。亚马逊还有另外两项与Prime服务无关的服务:MCF(多渠道配送)和AWD(亚马逊仓储与配送)。这两个项目都还处于起步阶段，但亚马逊希望扩大这些解决方案的规模。

哈伯:在送货方面，亚马逊继续满足客户的需求，我们可以预计，到2023年，情况将会是这样。亚马逊将把最后一英里配送作为其长期战略的重要组成部分;然而，他们将在多大程度上积极寻求成为一个第三方包裹递送提供商，以覆盖所有客户群体、概况和规模，还有待观察。我们将继续看到亚马逊和其他公司开发上门送货的替代方案，比如店内、路边和储物柜提货。

泰勒:亚马逊推出普通运营商的取货和送货服务的收益很低。目前，要想进入亚马逊物流，卖家还需要为亚马逊的仓储和配送支付费用——现在包括由亚马逊配送、但在平台上销售的产品。

Buy with Prime将亚马逊值得信赖和熟悉的支付功能、退货选项、产品评级和赞助广告扩展到公司自己的网站，所有这些都需要付费。如果亚马逊愿意，它完全可以把自己演变成一家传统的运营商，但仍有更容易、更有利可图的机会可以追求。为了比赛，我希望我是错的。

LM:你认为2022年的购物旺季与2021年相比如何? 2021年，消费者有责任比平时更早地购买和订购商品。

哈伯:上个购物旺季，消费者购物比平时早，给快递公司带来了更大的包裹递送压力。COVID的指导方针和限制(各州各不相同)、供应链短缺和漫长的交货时间进一步加剧了这种情况。到2022年，包裹运输公司反应良好，更有能力持续管理更高的包裹量。由于过去几年的学习，包裹运输公司现在普遍为2023年的任何好转做好了更充分的准备。