25强货运代理:市场分化，25强依然胜出

尽管全球经济不确定，但世界顶级货运代理仍然有很多机会，可以覆盖新的地区，并提供增值的行业特定服务，以满足不断变化的托运人需求。

市场的乐观情绪在很大程度上可以归因于美国贸易逆差在去年春季飙升近10%后，今年夏季大幅收窄22%至342亿美元的消息。环球通视(IHS Global Insight)高级首席经济学家达科(Gregory Daco)说，收窄在意料之中，但幅度出乎意料。他说:“由于商品和服务出口的增长，6月、7月和8月大部分时间的出口总量强劲反弹，增长了2.2%。”

德拉科补充说，工业用品的销售旺季得益于强劲的燃料和石油产品出口，而资本品则得益于强劲的飞机(一个不稳定的类别)以及固体电信设备、计算机和半导体出口。
德拉科说:“消费品在春季表现平平之后，夏季也表现不错，强劲反弹。”与此同时，汽车出口在强劲增长后出现下滑。”

根据IHS的数据，在刚刚过去的这个夏天，进口下降了2.5%，即58亿美元，其中三分之一的进口下降是由于石油进口在春季激增后预计会下降。在经历了两个月的强劲增长后，非石油进口也全面降温。手机进口大幅下滑，导致消费品进口下滑，而非石油工业用品和汽车进口也有所降温。

经济学家表示，对外贸易对第三季度实际GDP增长的贡献可能会从拖累0.8个百分点，修正为小幅提振0.2个百分点左右。

然而，货运代理应该注意到，这股浪潮并不是所有的船只都会上升。总部位于伦敦的物流研究和咨询集团Transport Intelligence (Ti)最近发布的一份报告显示，随着全球托运人需求的变化，航空货运和海运货运代理市场之间的差距日益扩大。

海运优势
尽管货运代理市场在2012年增长了3.1%，达到1258.5亿美元，但Ti的新研究表明，这个数字具有误导性，因为正增长完全归功于海运部门。

报告发现，2012年，海运货代市场增长了11.5%，达到632.3亿美元，而由于产能过剩、燃油价格上涨和其他运营成本，空运货代市场下降了4.2%，至626.2亿美元。这导致许多托运人选择其他方式运输货物。

然而，Ti报告的主要作者凯西·罗伯森(Cathy Roberson)提出了一个警告。她表示:“尽管2012年实现了两位数的增长，但海上货运代理市场仍容易受到长期产能过剩和费率不稳定的影响。”“货运代理从2012年经历的模式转变中受益，但如果这些问题得不到解决，可能会出现严重的问题。”

罗伯森说，尽管2012年航空货运市场疲软，但航空公司正在全球范围内削减运力。罗伯森补充说:“如果海运部门希望继续保持其令人印象深刻的增长，就不应继续忽视这些问题。”

亚太地区是最大的货运代理市场，占有32%的份额，Ti预计到2016年亚洲将占有37%的市场份额。尽管其经济仍然严重依赖出口，但国内需求正在增长，因此亚洲内部服务正变得越来越受欢迎。

预计这将对目前第二大的欧洲市场造成特别不利的影响，由于其持续的经济问题，2013年欧洲市场的份额将从31%下降到26%。

由于新的市场动态，空运和海运部门采取了截然不同的战略重点，以增加运量和盈利能力。由于运输模式的转变，航空货运业的货运量大幅下降，因此货运代理很难填满飞机。因此，该行业的货运代理已开始关注利润率较高的大宗商品，如药品和其他温控货物。

相反，Ti指出，海运代理正在扩大他们的非集装箱装载(LCL)服务，特别是在亚太贸易航线上。该服务降低了运输成本，增加了灵活性，并比全集装箱(FCL)服务缩短了运输时间。航空公司还开发了快速多式联运产品，如海运和陆运，提供门到门服务和海空联合服务，从而降低了成本，同时还提供了更快的空运时间。

复兴的空气
Ti的新研究表明，2012年至2016年间，整个货运代理市场将增长6.8%。罗伯森补充说:“尽管我们预计海运货运代理市场将发展得更快，但我们也预计空运货运代理市场将在未来五年内复苏，因为贸易航线的转变将为新兴市场带来新的机遇。”

总部位于加州圣莫尼卡的行业研究公司IBISWorld的分析师也认为，全球航空货运业即将复苏。“航空货运对国际贸易至关重要，这赋予了它一定程度的需求稳定性，”IBISWorld行业分析师劳伦•塞塔尔(Lauren Setar)表示。“因此，到2013年，航空货运业的收入预计将以每年2.1%的速度增长，达到754亿美元。”

贸易分析人士指出，在2008年和2009年的全球经济衰退期间，全球对商品和服务的需求减弱。这种低需求导致中国等制造业巨头的生产活动下降，商品贸易量下降。总体而言，由于2009年经济状况不佳，航空货运需求大幅下降。因此，当年航空货运的收入暴跌了24.6%。

“然而，世界各地的公司在2010年补充了库存，导致货运需求大幅上升，使收入和利润率得以反弹，”塞塔尔表示。“由于货运量增加和价格上涨，该行业已恢复到更可持续的增长速度，其中包括2013年估计增长2.9%。”

总部位于华盛顿特区的航空货运代理协会的执行董事Brandon Fried承认，由于全球需求减少，许多传统采购国的制造活动减少，货运代理已经通过提供更便宜的替代方案来应对，这些替代方案既能满足托运人的预算，又能保持对客户的最后期限承诺。

弗里德说:“这导致了一种可以理解的转变，即转向速度更慢、成本更低的海运。”“与以往一样，货代多式联运业务模式正在响应经济驱动的市场变化。”

正如分析师所指出的那样，许多航空公司已经减少了运力，以应对货运部门需求的减少。许多客运航空公司，包括所有总部设在美国的航空公司，都不再使用货机，因为它们的成本很高，而且引进了能够满足当前货运需求的新型、更大的飞机。

弗里德说:“许多人认为，转向远洋运输完全是出于节省资金的考虑，但事实并非总是如此。”“从空运到海运的转变也可能是需求和库存空间限制的结果，因为客户依赖船舶作为虚拟仓库，在到达后不断向配送中心提供货物。”

弗里德的结论是，海上运输业的“回升”是一个很好的迹象，表明经济正在慢慢显示出改善的迹象。弗里德认为，随着需求的增加，货运代理将把更多的货物转向空运。

谁先上?
撇开具体的模式观察不谈，分析人士认为，大型货运公司将继续前行。他们说，势头显然对他们有利。

第三方物流(3PL)服务分析公司Armstrong & Associates的总裁埃文•阿姆斯特朗表示，DHL供应链公司(DSC)今年再次荣登货运代理25强榜单的榜首，没有人会感到惊讶。他说，到目前为止，该公司是全球最大的第三方服务提供商和合同物流商。

阿姆斯特朗说:“DHL全球货运公司(DGF)通过收购Danzas等备受尊敬的公司而发展壮大。“DHL和Danzas在欧洲和亚洲拥有强大的分支机构，目前在全球有31家承运人合作伙伴，在众多贸易航线上签订了81份合同，并拥有330多个门户设施。这种运营范围也使其客户能够更轻松地调整其供应商供应链。”

阿姆斯特朗表示，纳格尔(Kuehne + Nagel)也从收购中受益。随着ACR集团的加入，K+N的合同物流业务在2006年增长了一倍多，占净收入的50%。

“德迅是世界领先的物流公司之一，在100多个国家的1000多个地点提供服务，”阿姆斯特朗说。“其强大的市场地位在于海运、空运、合同物流和陆路业务，并明确专注于提供基于it的综合解决方案。”

阿姆斯特朗认为，K+N海运和空运业务部门的业绩再次成为成功的主要支柱。在这两个领域，高内部生产率和严格的成本管理弥补了在技术和产品开发以及加强利基部分方面进行投资的成本。

阿姆斯特朗指出，德铁信可还在2006年至2008年间进行了大量收购，将业务规模扩大了一倍。这些收购包括2006年的BAX、2007年的spanish - tir和2008年的Romtrans。Romtrans是罗马尼亚最大的货运公司，年收入1.4亿美元，拥有1500名员工，业务最远可达格鲁吉亚。西班牙梯尔在伊比利亚半岛拥有700多辆卡车和1600万平方英尺的仓储空间。BAX在北美和亚洲增加了大量产能。

阿姆斯特朗表示:“德铁信可正在大力拓展其合同物流业务。Dave Bouchard负责美洲业务，Detlef Trefzger负责全球合同物流，并领导扩张工作。加上这两家公司，北美合同物流业务目前占消费品业务的42%，高科技业务的30%，工业业务的16%，汽车业务的12%。”

阿姆斯特朗补充说，总体而言，他的公司的研究继续证实，货运代理行业正在继续稳定，这些市场领导者在并购中保持领先地位。

“我们研究中最意想不到的发现是，每个人的表现都与预期相符，”阿姆斯特朗补充道。“然而，这并不意味着有些公司不会通过提供专业服务来开拓利基市场，从而爬上榜单——这就是这个行业的魅力所在。”