350亿美元需要拼车得益于美国工业部门的反弹,美国股市在经历了5年的低迷后开始复苏。LTL的主要高管表示,是时候这么做了。
LTL Pitt Ohio地区总裁查克•哈默尔(Chuck Hammel)认为,目前的整体市场“不错,但不是很好”,并补充说,与2009年以来的状况相比,“不错”肯定是一个受欢迎的变化。他说:“我们看到现有客户的吨位稳步增长,我们要求并得到了合理的运价上涨。”“产能在平衡和紧张之间徘徊。”
与高度分散的卡车运输行业相比,LTL承运人享有明显的市场集中度优势。按收入排名前五的LTL运营商(联邦快递货运、YRC区域和长途货运、康威货运、UPS货运和老道明货运)拥有55%的市场份额。相比之下,在这个3000亿美元的市场中,前五大运营商的市场份额还不到5%。
这种差异是由于LTL运营商面临重大的进入壁垒。为了运行一个典型的LTL中心辐射式网络操作,需要花费数亿美元的资本成本来购买房地产、建造终端,以及全天候为这些设施配备人员。相比之下,TL运营商主要是点对点运营,没有太多的实体成本。
密切跟踪该行业的研究公司SJ Consulting提供的统计数据显示,LTL正在复兴。随附的图表显示,在过去四个季度中,长期租赁需求正在加速,定价势头也在增强。
今年第一季度,LTL吨位同比强劲增长4.9%。在此之前,2013年第二、第三和第四季度的吨位同比增长分别为0.7%、2.9%和4.8%。
毫不奇怪,这种吨位激增导致了稳定的LTL收入增长。今年第一季度,LTL每英担的收入(不包括燃油附加费)增长了2.5%。去年第2、3、4季度分别增长了1.4%、1.4%、1.5%。
“LTL定价是公平的,”SJ咨询公司负责人萨蒂什·金德尔(Satish Jindel)说。“这将因国家的不同地区和航线而异,中西部和大西洋中部的航空公司看到了良好的改善。”
有几个因素可能导致这些地理上的收益。汽车行业的反弹正帮助中西部上游的运输公司保持卡车满载。在一个严酷的冬季导致第一季度货运水平下降后,由于被压抑的需求,大西洋中部地区的货运正在增强。请记住,总部位于多伦多的Vitran Express在美国的业务基本上已经被中央运输公司(Central Transport)关闭并吞并,这给那些曾经由Vitran子公司服务的地区的其他美国LTL运营商带来了更好的业绩。
大多数LTL运营商通常会在一些合同航线上寻求并获得3%至4%的增长。大多数航空公司都宣布在今年年初将费率上调5.5%,今年晚些时候还会有第二次上调。
但越来越多的航空公司正在根据每个客户的情况来调整费率。那些具有最佳货运特性的托运人——在码头等待时间短,进出方便,货物重量准确——在降低更高成本时得到了最好的考虑。
大多数LTL车队报告说,在增加高质量司机方面存在困难,特别是在长途运输业务中。在这一领域,长途客运行业正与规模较大、多数为非工会的长途客运航空公司展开竞争,后者多年来一直在应对司机短缺问题。
托运人的底线是期望LTL行业的传递率提高,以帮助弥补招聘和获得合格长途司机的更高成本。