2017年货运代理25强:数字化和电子商务继续重塑市场

密切关注该市场的分析师表示，2016年，全球空运和海运货代市场的实际收入和货运量增长非常相似，但这掩盖了重要国家和地区之间的显著差异。

例如，过去一年，中国航空货运代理业务的增长被认为是强劲的，而海运业务的增长则要弱得多。相反，由于航空货运增长在同一时期步履蹒跚，美国的海运货运出现了适度扩张。

展望未来12个月，随着全球贸易量增长加速，市场预计将以4.1%的实际复合年增长率增长。与此同时，在全球范围内运输货物的物流经理应该相应地规划他们的预算。

根据新的《2017全球货运代理报告》由总部位于伦敦的智库编制运输情报(Ti)2016年，由于产能过剩问题持续存在，平均油价下跌，导致空运和海运费率双双下降，这意味着大多数货运代理的收入同比下降。

全球货运代理25强

按2016年物流总收入/营业额和货运量排名*

“尽管2016年空运和海运货运量略有增长，但由于运费大幅下降，大多数货运代理的收入都出现了下降，”他表示大卫•BuckbyTi的一位经济学家。“然而，像往常一样，在这种情况下，货运代理卖出价的下降与卖出价的下降并不相符，这导致毛利率有所提高。”

巴克比预计，从中期来看，2018年全球贸易量的增长将与更高的预测一致，尽管由于政治不确定性和持续的贸易保护主义言论等因素，风险倾向于下行。

深入市场

Ti报告还探讨了顶级玩家与其他市场的表现;非居间化;区域化;垂直行业的机会和在线预订平台的有效性。

在盈利能力表现方面，调查结果表明，排除数量和费率变化的影响，货运代理的利润率压力将在未来五年内加剧。事实上，研究人员认为，随着对技术的投资和提供新的或更多增值服务，中间商将开发出更成功的策略来维持利润率。此外，传统货代似乎将失去其他各方的份额，如规模较小、技术更娴熟的第三方物流，但对空运和海运的威胁可能是“不对称的”。

深入研究货运代理技术的世界，揭示了数字化造成的破坏，竞争格局的变化，以及最终，货运代理是否能够适应和生存数字化供应链持续发展所造成的剧变。

Ti分析师亚历克斯•勒•罗伊(Alex Le Roy)表示:“我们进行的研究表明，对在线接口的需求很大，这使得货运代理能够更好地为托运人服务。”“尽管如此，很明显，这些解决方案的范围，例如在地理覆盖范围方面，需要扩大，以便它们提供价值。这将会发生，但我们现在看到的是初创企业之间的规模竞赛。”

约翰Manners-Bell他还断言，货运业正面临着一个充满挑战的时期，尤其是因为全球经济环境仍然不稳定，难以预测——尽管这并不是什么新鲜事，但该行业在这种情况下总是能很好地应对。然而，他警告说，诸如区域化和近外包趋势等结构性挑战，加上更大的技术需求，将更加难以管理。

曼纳斯-贝尔表示:“政治、经济和技术压力将在未来一年继续影响该行业。”“有一件事是肯定的，无论规模大小，如果货运代理要在一个不确定和复杂的世界中蓬勃发展，就需要保持敏捷。”

数字化或死亡

Ti的报告反映了咨询公司Logistics Trends & Insights最近进行的一项调查中的大部分内容。根据《2017年不断发展的货运代理市场》，在不久的将来，数字化将变得越来越重要。

凯西·莫罗·罗伯森这家咨询公司的总裁坚持认为，随着电子商务增长的浪潮，非传统参与者的出现——比如亚马逊(Amazon)、阿里巴巴(Alibaba)和许多新的科技创业公司——正在改变物流行业的面貌。

莫罗•罗伯森表示:“供应链的数字化迫使许多传统货代进行投资并实现流程自动化。“进入物流市场的新一代是在笔记本电脑和智能手机的陪伴下成长起来的，他们希望商业交易与在亚马逊(Amazon)上订购一双鞋一样简单，或者就像在亚马逊上订购一双鞋一样简单。”

当被问及在未来五年内哪些改进将被利用得最多时，58%的受访托运人选择了“数字化”，92%的受访者表示“数字化增加了价值”。此外，莫罗·罗伯逊表示，58%的受访者将在线货运市场视为传统货运代理的机会。

“事实上，我们看到传统货代和非传统货代之间正在建立合作关系，”莫罗•罗伯森表示。例如DB Schenker和uShip。申克收购了uShip的股权，并在欧洲公路货运市场使用uShip。Drive4Schenker使用uShip技术将欧洲陆地运输网络中的约30,000个运输合作伙伴与其货物连接起来。”

莫罗·罗伯森补充说，与在线货运市场合作，传统货运代理可以更快地提供数字解决方案。她举例说，DHL推出了其在线市场cillox，将整辆卡车和不到一辆卡车的货物与可用的运输供应商匹配起来。万博ag客户端app

莫罗•罗伯森表示:“数字化的一大优势在于，它为中小型货运代理和大型货运代理提供了公平的竞争环境。”“不仅是货代，还有各种规模的货主。托运人可以利用Freightos等众多在线市场来获取价格、预订运费并全程跟踪。”

根据莫罗·罗伯森的说法，许多(如果不是全部的话)市场的一个缺点是，并非所有的贸易通道都包括在内;因此，托运人需要明智地选择使用哪个市场，并记住比较所有市场的价格，包括传统货运代理的价格。

莫罗·罗伯森警告说:“要问的一个大问题是，费率是公布的还是协商的。”

边看

兹维·施赖伯博士，首席执行官Freightos这家专注于为货运代理和托运人提供即时货运报价的技术提供商承认，由于网络攻击暂时瘫痪了一些主要的全球货运代理，上个季度“在数字化方面表现不佳”。

“然而，航运界将继续保持警惕，以维护我们在透明度方面取得的进展，”Schreiber说。

最新的货运通讯，”LogTech Review: 2017年第二季度指出，6月下半月，亚马逊和阿里巴巴都在美国召开了会议，吸引在其平台上销售产品的中小企业。

施赖伯表示:“虽然阿里巴巴提倡向中国销售，而亚马逊鼓励跨境进口，但在大型零售商仍在苦苦挣扎之际，这两家公司显然都在关注中小型企业。”

对于企业货运代理和承运人来说，第二季度的行军订单似乎是货运可见性，因为许多公司推出了提高货运跨供应链可见性的解决方案。最后一英里的无人机递送空间仍然火热，无论是在空中还是在地面。与此同时，优步货运正式推出了自己的产品，同时继续面临来自其他按需货运初创公司的激烈竞争。

施赖伯说:“今年第二季度是可视化技术的强劲季度，尤其是DHL的各个部门。”DHL Global Forwarding推出了Ocean View，提供海上运输的实时更新;DHL SupplyWatch，一个用于识别供应链中断的人工智能程序;以及在线货运市场Saloodo。

与此同时，迪拜环球港务集团也在英国发布了一个集装箱可视化解决方案，法国初创公司Traxens也发布了一个智能货运列车跟踪解决方案。在德国，泛亚班拿推出了一个试点海运管理系统。Schreiber说:“最后，CHAMP通过Alexa进行了基于语音的航空货物跟踪，进一步推进了跟踪。“时机再好不过了。”

航空货运协会(AfA)执行董事Brandon Fried同意Schreiber对推向市场的创新的积极看法，他指出，虽然航空货运量有所增加，但利润率仍然低迷，大多数AfA成员都期待着更多技术驱动的机会，其中盈利能力可能会提高。

弗里德表示:“需要考虑的一个影响因素是，过去几年我们看到的运力增长，使价格保持在较低水平。”“这种空间的增加是由于大量新型、高效的宽体飞机，每架飞机都有宽敞的腹部空间，在热门的贸易航线上飞行。”

在许多情况下，抑制这种增长的另一个重要因素是较低的客户定价协议，这可能不再反映当今的市场状况。弗里德说，一旦这些合约到期，价格和利润率应该会整体改善。

弗里德说:“然而，单靠新的运输定价协议并不能保证盈利能力的提高，这就是为什么货运代理必须寻求只有技术才能提供的更高的运营效率。”“人在我们的业务中仍然扮演着至关重要的角色，但技术将帮助他们更智能地工作，并提供更好的客户体验。”